假期到来，天道、早乙女两家以及右京、珊璞一行来到风景秀美的温泉圣地旅行。他们下榻在人形馆，虽然右京和珊璞难免争风吃醋，不过总体气氛还是很愉快的。右京偶然听说了旅馆内的一个传说，据说走廊里摆放着一个娃娃人偶，如果不小心…

　　很久以前，有一只恶鬼为害人间。虽然被法术高强的猴子高僧所封印，但是随着岁月的流逝，符咒的威力渐渐失去，加上八宝斋的捣乱，恶鬼重新获得自由。不过这个家伙似乎和传说中的不同，圆滚滚的身材配上白痴的外表，让所有人都感到心底…

　　暴雨之夜，小茜（日高のり子 饰）接到一通请求除妖的电话，除妖地点在流幻泽。许多年前，天道一家曾旅行到过流幻泽，小茜在当地森林遇到过恐怖的怪物，关键时刻被一个少年救下，临别时还送给她一个护身符角笛。随着时间的流逝，那段…

　　一年一度的圣诞节来临，小茜（日高のり子 饰）和乱马（山口勝平 饰）各有各的心事。小霞姐姐（井上喜久子 饰）则在梦中得到启示，决定在天道道场召开圣诞派对。九能带刀（鈴置洋孝 饰）、良牙（山寺宏一 饰）、珊璞（佐久間レイ 饰…

　　风和日丽的日子里，珊璞（佐久間レイ 饰）照例突然扑入乱马（山口勝平 饰）怀中，大献爱意，惹得小茜醋意十足。回到拉面店，珊璞看到曾祖母正在整理年轻时的首饰，曾祖母大方地允许珊璞挑选自己喜爱的首饰，这是一枚美丽神秘的宝珠引…

2112年新人监视官常守朱和执行官狡噛慎也与以前发生的恶性案件的幕后黑手槙岛圣护相遇。槙岛圣护动摇了维持和平的系统的根基，质疑正义的存在。最后，狡啮对他执行了自己的正义，从此消失无踪……　　2116年，日本政府开始向战乱国输入“…

　　《明日方舟》主线动画官宣二期制作决定！副标题为 冬隐归路。