周文宾不仅仪表堂堂而且满腹诗书，是江湖上有名的才子。元宵灯会当晚，周文宾一时兴起男扮女装去灯会闲逛，他的扮相实在是太过于天衣无缝了，就连他最好的朋友都没能识破他的男儿身。王天豹仗着家里有钱有势四处为非作歹，竟然想要在…

　　孤儿钟馗从小立志成为一名捉妖师，却遭到村民们的耻笑羞辱，不得不放弃梦想。长大后的钟馗自称“捉妖大师”，和忽男忽女的鲛人小鱼、憨憨傻傻的人参精欢喜组成“捉妖小分队”，通过装神弄鬼骗钱谋生。 当三人来到洛城，打算继续行骗…

　　谷峰是夜总会老板，叫称老大，老二（何家驹 饰）动脑筋向老大要些什么，叫老大签字，老大不签，动下杀机，一日，来一班枪手将老大杀死，老大契仔（徐宝麟 饰）大哭，说给自己人弄死的，要报此仇，契仔暗中调查，果然是老二和老三（沈…

　　本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。　　顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老…

　　越南籍青年阿龙（龙尊）、阿富（钱小豪）、阿贵（黎骏）三人在陈老板（张午郎）的潜水公司工作，阿富和阿贵得知有人走私外汇想撬走私貨捞上一笔，谁知截到的却是国际犯罪集团从水路走私的干扰飞弹发射系统装置，他二人不识货，贱价买…

　　手车夫李生、小偷阿东及马超为结义兄弟。一日，司令王维忠之子阿积设宴，李生三人往当杂工。饮宴之际，运输署长至，询问有关储备金之运送事宜，三人起夺金之念。王维忠为人奸狡，暗使管家祥伯派人假意夺金，并杀运输署长，不料三人棋…

　　高级督察赵快乐在一次围剿劫匪行动中，不幸被子弹打中头部，需要休养九个月。赵复出之日，有四个积犯，在监房发难，胁持一电脑专家死火德及杀死惩教署人员越狱，警方高层震动，令赵快乐与资深警员臭口金合作缉捕四匪。死火德未婚妻伥…

　　毒枭韩山（王伟 饰）和齐仁（刘兆铭 饰）约定在青龙水上乐园进行毒品交易，得到线报的警察暗地潜伏，如果行动成功的话，他们便能够将两大团伙的头目一举拿下。哪知道，就在这个节骨眼上，出现了神秘人物齐越（吕良伟 饰）和秦冰（李…