宇宙公主的妹妹月亮公主戏份增加。新地图“水晶帝国”重现，反派黑晶王试图夺权。主角团协助韵律公主守护帝国，暮光最终完成任务并进化成“天角兽”，成为友谊公主。

　　　　暮光闪闪是一只(略微天然呆的)紫色的独角兽小马驹，他和他的小龙伙伴史派克被导师(女王)塞拉斯蒂娅公主派去小马镇，学习友谊的魔法。他来到小马镇遇见了日后成为了最要好朋友的萍琪派，云宝黛西，小蝶，苹果杰克，瑞瑞。他们各自…

　　　　水晶城堡中的“友谊地图”开始指派任务，推动配角（如星光熠熠、崔克西）发展。本季引入关键反派“星光熠熠”，她通过时间魔法抹除主角们的可爱标志，最终被暮光感化加入友谊阵营。

　　　　小马国与其他种族（幻形灵、狮鹫、牦牛等）的冲突成为主线。虫茧女王试图通过寄生控制小马国，最终被进化后的幻形灵王子“邪茧”击败。星光熠熠的救赎之路继续展开。

　　Juan在荒野度假时，意外捡到一只外形与人类无异的“犬人”，便将其带回家悉心驯养。喂食、沐浴、亲昵陪伴的日常里，原本清晰的驯养边界逐渐模糊，物种与身份的隔阂被彻底打破。

　　一位孤儿在神秘地继承了父母的房子后，发现了一台摄像机和一系列录像带，其中包含了她家族过去可怕的秘密，以及摄像机拍摄这些秘密背后令人毛骨悚然的真相。

沉山鬼影

　　五年后，可爱又略显笨拙的森林之王乔治（克里斯多夫·绍尔曼 Christopher ShowErman饰）和美丽的白人少女乌苏拉（朱莉·本茨 Julie Benz饰）一直过着自由自在的丛林生活。然而刚刚身为人父的乔治，却对自己的新身份有些力不从心。一…